СМИ: спрос на облигации Apple на 7 млрд долларов вчетверо превысил предложение
Apple подала в SEC предварительный проспект, в котором изложены планы по выпуску семи серий облигаций. Рассказываем подробности.
Apple намерена привлечь 7 млрд долларов за счёт размещения облигаций
За последнюю неделю сразу несколько компаний из числа Big Tech обратились к рынку облигаций, чтобы привлечь миллиарды долларов на фоне растущих инвестиций в ИИ-инфраструктуру.
Meta, например, только что привлекла 15 млрд долларов за счёт размещения облигаций в США, а затем ещё 9 млрд евро (около 10 млрд долларов) — на европейском рынке. В начале этой недели Alphabet привлекла 6 млрд евро (примерно 6,7 млрд долларов), а Microsoft на прошлой неделе завершила размещение облигаций на 25 млрд долларов — первое с 2017 года.
Apple и раньше прибегала к выпуску облигаций, чтобы привлечь миллиарды долларов.
Предыдущие размещения проходили в 2015, 2019, 2020 и 2021 годах. Последний раз Apple привлекла 4,5 млрд долларов, разместив облигации четырёх серий в мае 2025 года; тогда заявки инвесторов составили около 10 млрд долларов.
Сегодня Apple подала в SEC предварительный проспект, в котором изложены планы по выпуску семи серий облигаций со сроками погашения с 2028 по 2036 год.
Однако если другие компании Big Tech активно занимают деньги на фоне растущих инвестиций в ИИ-инфраструктуру, то в документе Apple ИИ отдельно не упоминается.
Вместо этого компания заявляет, что намерена направить средства на общекорпоративные цели, включая, возможно, обратный выкуп акций, выплату дивидендов, поглощения и погашение долга, — как и при предыдущих размещениях облигаций.
И хотя в проспекте не указано, сколько именно Apple планирует привлечь, вскоре Bloomberg сообщил, что компания ориентируется примерно на 7 млрд долларов, а инвесторы уже подали заявки в общей сложности почти на 31 млрд долларов.
По данным Bloomberg, высокий спрос со стороны инвесторов также помог Apple добиться более выгодных условий заимствования: инвесторы готовы довольствоваться более низкими ставками, чем те, что предлагали Microsoft, Meta и Oracle при недавних размещениях.
Всё это происходит на фоне масштабной распродажи акций технологических компаний: сегодня индекс Nasdaq 100 в какой-то момент обвалился более чем на 6%, акции Nvidia подешевели примерно на 8%, а S&P 500 опустился почти на 4%.
Акции самой Apple также под давлением — на момент публикации они торговались со снижением на 1,49%, — но держатся лучше, чем бумаги её конкурентов из Big Tech, котировки которых стали сильнее зависеть от бума расходов на ИИ.
Как бы то ни было, ожидается, что Apple в ближайшее время — возможно, уже сегодня — окончательно определит объём и цену размещения, после чего компания подаст в SEC окончательные условия выпуска.
