Apple подтвердила размещение облигаций на 7,5 млрд долларов на фоне высокого спроса инвесторов

После вчерашнего сообщения о том, что Apple готовится привлечь около 7 млрд долларов за счёт размещения облигаций, компания согласовала окончательные условия с SEC, подтвердив чуть большую сумму. Вот подробности.

Apple рассчитывает получить 7,47 млрд долларов чистой выручки от продажи облигаций

Вчера утром Apple подала в SEC предварительный проспект, в котором изложены планы выпуска серии облигаций со сроками погашения с 2028 по 2036 год.

Вскоре после этого Bloomberg сообщил, что объём размещения составит около 7 млрд долларов, а спрос инвесторов уже превысил 30 млрд долларов.

Теперь Apple подала в SEC окончательный документ с ценовыми условиями размещения, подтвердив выпуск на 7,5 млрд долларов в рамках семи ранее объявленных серий со следующей разбивкой:

• 500 млн долларов — облигации с плавающей ставкой со сроком погашения в 2028 году
• 750 млн долларов — облигации с плавающей ставкой со сроком погашения в 2029 году
• 1 млрд долларов — облигации с фиксированной ставкой со сроком погашения в 2028 году и годовой ставкой 4,65%
• 1 млрд долларов — облигации с фиксированной ставкой со сроком погашения в 2029 году и годовой ставкой 4,75%
• 1 млрд долларов — облигации с фиксированной ставкой со сроком погашения в 2031 году и годовой ставкой 4,90%
• 1,25 млрд долларов — облигации с фиксированной ставкой со сроком погашения в 2033 году и годовой ставкой 5,10%
• 2 млрд долларов — облигации с фиксированной ставкой со сроком погашения в 2036 году и годовой ставкой 5,35%

У облигаций с плавающей ставкой, как следует из названия, процентная ставка не фиксирована, а меняется со временем в зависимости от определённых рыночных условий.

Из этих 7,5 млрд долларов Apple рассчитывает получить около 7,47 млрд долларов за вычетом андеррайтинговых скидок и прочих расходов на размещение.

По сути, Apple будет выплачивать инвесторам проценты в течение срока обращения облигаций, а затем вернёт всю сумму займа при наступлении срока погашения каждой серии. Apple также может досрочно погасить часть или все облигации с фиксированной ставкой.

Как говорится во вчерашнем проспекте, компания намерена направить полученные средства на «общекорпоративные цели», которые могут включать обратный выкуп акций, выплату дивидендов, приобретения и погашение долга.

Полный текст документа, поданного в SEC, можно прочитать здесь.