Apple и Goldman Sachs: хронология проблемного партнерства, которое скоро развалится

Chance Miller | Пятница, 26 января, 2024, 11:25.

Chance Miller | 26 января 2024 г. — 12:52 PT

Учитывая недавние сообщения о том, что Goldman Sachs ищет способ выйти из партнерства с Apple, я подумал, что было бы интересно рассмотреть все более запутанные отношения между двумя компаниями. После заключения партнерства в 2019 году Apple, похоже, процветала, а Goldman Sachs страдал.

Вот полная хронология отношений между Apple и Goldman Sachs.

Обновлено 26 января 2024 г. с новыми деталями

9to5Mac поддерживается CardPointers: Скачайте CardPointers бесплатно и начните зарабатывать больше на своих кредитных картах. Средний пользователь CardPointers экономит более 750 долларов в год. Читатели 9to5Mac могут сэкономить 30% на годовых и пожизненных планах CardPointers Pro и получить сберегательную карту стоимостью 100 долларов, что фактически делает пожизненное обновление бесплатным.

Содержание

Истоки Apple Card и Goldman Sachs

Новость о партнерстве Apple с Goldman Sachs впервые появилась в феврале 2019 года в издании Wall Street Journal. Это то же новостное агентство, которое сейчас сообщает об усилиях Goldman по выходу из сделки и передаче ее American Express.

Apple анонсировала Apple Card на своем специальном мероприятии, посвященном услугам, месяцем позже в Steve Jobs Theater. На этом же мероприятии компания представила Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ и многое другое.

Apple Card запустилась для широкой публики в августе 2019 года, позволяя пользователям подавать заявки на карту и проверять свои кредитные лимиты и статус одобрения без жесткой проверки кредитной истории.

Отчет, опубликованный несколько месяцев спустя, раскрыл некоторые первоначальные детали инвестиций Goldman в Apple Card. По всем признакам, это был успешный запуск: Тим Кук во время отчета о прибылях за октябрь 2019 года заявил, что это был «самый успешный запуск кредитной карты в истории США».

Во время этого же отчета о прибылях Тим Кук объявил, что пользователи Apple Card смогут финансировать покупку iPhone в течение 24 месяцев под 0% процентов. Будучи банком-эмитентом Apple Card, Goldman Sachs отвечал за финансирование этих кредитов. Новая опция финансирования была запущена для общественности в декабре.

Обвинения в гендерной предвзятости Apple Card

Однако в ноябре 2019 года разгорелся скандал вокруг Apple Card после обвинений в гендерной предвзятости. По сути, пользователи Apple Card заметили, что гендерная дискриминация влияет на алгоритмы, используемые для определения кредитных лимитов Apple Card.

Во время этого скандала, который привел к нескольким регуляторным расследованиям, Apple хранила полное молчание. Goldman Sachs выпустил несколько заявлений по этому поводу, объяснив, что банк «привержен обеспечению справедливости процесса принятия кредитных решений».

Банк взял на себя все бремя скандала, что неудивительно, учитывая, что именно Goldman Sachs принимает решения об одобрении для Apple Card. Тем не менее, я уверен, что Goldman Sachs оценил бы большую публичную поддержку со стороны Apple.

Финансирование Apple Card и COVID-19

Переходя к 2020 году, Apple и Goldman Sachs расширили предложение 0% финансирования на всю линейку продуктов Apple в июне, включая Mac, iPad, AirPods Pro, AirPods, Apple Pencil и другие.

В течение 2020 года, на фоне пандемии COVID-19, Goldman Sachs позволял держателям Apple Card откладывать платежи без процентов. Это называлось «Программой помощи клиентам» и неоднократно продлевалось до конца 2020 года.

Другие изменения в Apple Card в 2020 году включали:

Apple Card Family

В 2021 году Apple Card получила значительное усиление с запуском Apple Card Family. Это устранило одно из давних ограничений платформы и наконец позволило пользователям делиться одной и той же Apple Card с другими членами семьи через Семейный доступ iCloud.

Также в 2021 году Apple сообщила о продолжающемся успехе Apple Card, ссылаясь на исследование JD Power, в котором карта заняла «место среди сегмента кредитных карт среднего размера и получила рекордную оценку 864».

Другие истории об Apple Card и Goldman Sachs за 2021 год:

Появляются признаки трудностей для Goldman Sachs

В то время как Apple Card продолжала набирать популярность, насчитывая более 6 миллионов держателей карт, начали появляться первые признаки трудностей.

В мае 2022 года Скотт Янг, руководитель Goldman Sachs, которому приписывают заслуги в обеспечении сделки Apple Card, покинул банк. Янг был главой отдела партнерств Goldman в 2018 году, когда Goldman и Apple достигли соглашения о совместной работе над Apple Card.

Затем Goldman Sachs объявил, что столкнулся с проверкой со стороны Бюро по защите прав потребителей в финансовом секторе в отношении своего бизнеса потребительских кредитных карт. «Быстрый рост» Apple Card и трудности Goldman с управлением и масштабированием этого роста были причиной расследования.

Одной из основных целей этого расследования была обработка споров по Apple Card со стороны Goldman. Спор, или чарджбэк, — это когда клиент подает чарджбэк на транзакцию, либо потому, что она была несанкционированной, либо потому, что товары или услуги не соответствовали описанию продавца.

Goldman получил «больше споров, чем рассчитывал» от клиентов Apple Card, и испытывал трудности с управлением этим ростом — особенно учитывая все регуляторные требования, связанные со спорами по кредитным картам. Проблема была настолько серьезной, что Apple и Goldman Sachs даже дали клиентам второй шанс оспорить транзакции после жалоб.

В октябре 2019 года, несмотря на возникающие признаки трудностей, генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что компания достигла соглашения с Apple о продлении партнерства до 2029 года.

Затем, в январе 2022 года, Goldman Sachs сообщил, что потерял более 1 миллиарда долларов на своем партнерстве с Apple Card с 2020 года. Хотя это еще не прямая «потеря», правила требуют, чтобы Goldman откладывал определенную сумму для покрытия потенциальных неплатежей. В следующем месяце Goldman заявил, что он по-прежнему «привержен» партнерству с Apple, несмотря на эти убытки. «Это очень, очень прочное партнерство, в котором много возможностей», — сказал Соломон.

Однако Соломон признал, что Goldman «вероятно, взял на себя больше, чем следовало, слишком много, слишком быстро» в отношении своего выхода на потребительское банковское обслуживание.

В апреле Goldman Sachs расширил свои отношения с Apple, запустив сберегательный счет Apple Card. Goldman Sachs также является эмитентом платежного инструмента Mastercard, используемого для покупок Apple Pay Later.

Взгляд 9to5Mac

Вот мы и подошли к настоящему моменту. The Wall Street Journal сообщает, что Goldman Sachs хочет прекратить свое партнерство с Apple и «ведет переговоры с American Express о передаче своей кредитной карты Apple и других ventures». Apple осведомлена об этих переговорах и должна будет одобрить сделку, прежде чем что-либо может быть финализировано.

Важно также учитывать более широкую картину. Goldman Sachs планировал использовать Apple Card для усиления своих усилий по расширению потребительского банковского обслуживания. Единственной другой потребительской кредитной картой банка является совместная карта с General Motors, от которой он также потенциально хочет избавиться, передав ее American Express. Банк вел переговоры о запуске совместной кредитной карты с T-Mobile, но отказался от этих переговоров.

Goldman также сократил Marcus, свой более широкий бизнес потребительского банкирования, который включает в себя выдачу личных займов.

Перед публичным запуском Apple Card в 2019 году глава отдела потребительского цифрового финансирования Goldman Омер Исмаил заявил, что компания не беспокоится о прибыльности Apple Card. «Когда я думаю о Marcus в целом, идея о том, что делать правильно для клиента означает быть менее прибыльным, — это просто не та идея, которую мы поддерживаем», — сказал Исмаил. «Если вы поступаете правильно по отношению к клиенту, вы в конечном итоге завоюете его лояльность».

Наконец, на фоне всего этого Apple также наращивает свои внутренние финансовые усилия, чтобы уменьшить зависимость от сторонних поставщиков, таких как Goldman Sachs. Внутренне это называется «Project Breakout» и включает в себя внутренние процессы, такие как кредитование, анализ мошенничества и проверки кредитоспособности.

Я получил много вопросов о том, что может означать для клиентов передача Apple Card в American Express. На данный момент никаких подробностей нет. Примечательно, что эта сделка также будет означать, что Apple Card больше не будет Mastercard.

Преимущества, которые Apple получает от Apple Card, ясны. Она привлекает больше пользователей в приложение Wallet. Она стимулирует использование Apple Pay. Финансирование предоставляет клиентам простой способ покупки продуктов Apple, которые они иначе не купили бы.

Стоит помнить, что большинство пользователей Apple Card, вероятно, даже не знают, что Apple Card поддерживается Goldman Sachs. Goldman Sachs существует на бэкэнде, а все остальное управляется напрямую через приложение Apple Wallet. На обратной стороне Apple Card есть логотип Goldman Sachs, но Apple, естественно, не отображает его в каких-либо своих маркетинговых материалах.

Я вижу два исхода:

Apple работает с Goldman Sachs и вносит изменения в Apple Card, чтобы сделать ее устойчивым бизнесом для Goldman Sachs.
Apple освобождает Goldman Sachs от соглашения (вероятно, заставляя их заплатить огромную сумму в виде штрафов/выходных платежей). Затем она заключает новую сделку с кем-то вроде Amex и брендирует изменение как «Apple Card 2» или что-то подобное.

Итак, подведем итоги:

Goldman хочет выйти из сделки, на которой он несет большие убытки…
и где он получает мало publicity или узнаваемости бренда…
и его партнер активно работает за кулисами, чтобы отказаться от него в пользу внутреннего решения…
в то время как он продолжает финансировать текущую версию продукта с убытком и несет на себе большую часть негативного PR-бремени…

Я нахожу всю эту ситуацию увлекательной, и у меня есть куча вопросов, на которые, вероятно, я никогда не узнаю ответов. Apple обманула Goldman? Воспользовалась банком, не имеющим большого опыта в потребительском банкировании?

Apple Card и Goldman Sachs: обновление за октябрь 2023 г.

Хотя с момента первой публикации этой статьи в июле не было никаких официальных новостей, мы узнали больше о закулисной драме в Goldman Sachs.

Новый отчет от The Wall Street Journal недавно показал, что по крайней мере один руководитель Goldman Sachs был категорически против расширения банком своих отношений с Apple ранее в этом году в виде сберегательного счета Apple Card.

Во время общего собрания один неназванный руководитель Goldman Sachs противоречил другим руководителям банка, которые расхваливали партнерство с Apple. «Нам никогда не следовало заниматься этой чертовой штукой», — якобы сказал руководитель.

Кроме того, некоторые сотрудники Goldman Sachs, работающие над партнерством с Apple, предположили, что Apple должна взять на себя более активную роль. По данным WSJ, некоторые предполагают, что Apple должна стать кредитором для новых расходов по кредитным картам и кредитов. Goldman Sachs будет отвечать за существующие кредиты и регуляторную сторону.

Наконец, Goldman также, как сообщается, выразил Apple обеспокоенность по поводу того, как обрабатываются даты выставления счетов. Счета Apple Card должны быть оплачены в последний день месяца для каждого пользователя Apple Card. Goldman заявляет, что это создает ненужную нагрузку на его инфраструктуру и группы поддержки. Большинство компаний, выпускающих кредитные карты, имеют разные даты для разных клиентов.

Пока нет никаких новостей о будущем Apple Card и отношениях между Goldman Sachs и Apple. Хотя Goldman, по сообщениям, заинтересован в передаче партнерства American Express, новых подробностей об этом нет.

Apple Card и Goldman Sachs: обновление за январь 2024 г.

The Wall Street Journal снова сообщил в ноябре о соглашении Apple и Goldman о прекращении партнерства. Согласно отчету, Goldman Sachs выйдет из сделки «в ближайшие примерно 12-15 месяцев». Эта новость появилась через четыре года после дебюта Apple Card и всего через несколько месяцев после того, как Apple и Goldman расширили свое партнерство с запуском сберегательного счета Apple Card.

Исходя из этого графика, мы должны ожидать, что Apple и Goldman Sachs завершат свою сделку примерно с ноября 2024 по февраль 2025 года.

Reuters также сообщала о трудностях, с которыми могут столкнуться Apple и Goldman Sachs при передаче Apple Card и сберегательного счета Apple Card новому партнеру.

«В поисках покупателя своей доли в партнерстве Goldman будет оказывать давление на претендентов, чтобы они снизили стоимость своей доли, чтобы сделать цену более привлекательной», — говорится в отчете. Если условия сделки будут адекватно изменены, источники Reuters говорят, что Synchrony Financial, Citigroup и Capital One являются потенциальными партнерами для принятия отношений Apple Card.