| 30 июня 2023 г. — 1:18 PT
Apple развила глубокие отношения с Goldman Sachs через Apple Card, но, очевидно, это несчастливый брак. По данным Wall Street Journal, Goldman Sachs ведет переговоры с American Express о передаче своего партнерства с Apple. Это произошло после того, как Goldman в январе сообщил, что потерял более 1 миллиарда долларов на сделке с Apple Card.
Сознательное разъединение и противоречивые сигналы
В отчете поясняется, что Goldman «ведет переговоры о передаче этих бизнесов и своего партнерства по кредитным картам Amex». Goldman уже значительно сократил свои усилия по выходу на рынок потребительских финансов.
Сделка с Amex не является неминуемой или гарантированной, сообщили люди, знакомые с разговорами, и в любом случае передача партнерства может занять некоторое время. Apple должна будет согласиться на передачу. Технологическая компания осведомлена о переговорах, которые ведутся уже несколько месяцев, сказали эти люди.
Для тех, кто следил за событиями, эти новости не так уж удивительны, но они, безусловно, не соответствуют недавним комментариям Goldman Sachs. В октябре прошлого года генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что компания достигла соглашения с Apple о продлении партнерства до 2029 года.
В январе Goldman Sachs сообщил, что потерял более 1 миллиарда долларов на своем партнерстве с Apple Card с 2020 года. Однако в феврале банк заявил, что он по-прежнему «привержен» партнерству с Apple, несмотря на эти убытки. «Это очень, очень сильное партнерство, в котором много возможностей», — сказал Соломон.
Если сегодняшнему отчету верить, я бы не сказал, что Goldman был «привержен». Вот уж действительно противоречивые сигналы.
Несмотря на то, что Goldman Sachs находится в несчастливых отношениях, он недавно расширил свое сотрудничество с Apple, запустив сберегательный счет Apple Card. Goldman Sachs также является эмитентом платежного средства Mastercard, используемого для завершения покупок Apple Pay Later.
Bloomberg также сообщал об амбициях Apple в области финансовых услуг в рамках стратегии компании «Project Breakout» по переносу большей части финансовых технологий внутрь компании. Это уменьшит ее зависимость от таких компаний, как Goldman Sachs.
Как Goldman теряет столько денег на Apple Card?
Во-первых, Apple Card не взимает с пользователей никаких комиссий, кроме процентов. Другие компании, выпускающие карты, берут небольшие сборы за такие вещи, как просроченные платежи и комиссии за иностранные транзакции, но Apple Card этого не делает.
Во-вторых, Goldman также был очень либерален в одобрении заявок на Apple Card. Это привело к тому, что банк вынужден списывать задолженности в гораздо больших объемах, чем такие банки, как Chase и Bank of America. Вот некоторые цифры из недавних регуляторных документов компании:
- Чистая ставка списания Goldman составляет 2,93%, что вдвое выше, чем у Chase и Bank of America
- «Списания» обычно происходят после того, как клиент пропускает платежи в течение шести месяцев
- Проценты являются одним из самых прибыльных способов заработка для компаний, выпускающих кредитные карты, но если клиент просто перестает платить по счету, банк не может взыскать эти проценты (по крайней мере, сразу).
- Более четверти карточных кредитов Goldman приходится на людей с баллами FICO ниже 660
- Chase говорит, что 12% его кредитов приходится на пользователей с баллами ниже 660. Bank of America говорит, что 3,7% кредитов связаны с баллами FICO ниже 620.
- По словам сотрудников Goldman, компания менее агрессивно (и менее успешно) занимается взысканием списанной задолженности, чем другие банки.