| 1 апр 2020 — 6:32 PT
Спустя почти два года слияние T-Mobile и Sprint стоимостью 26 миллиардов долларов официально завершено. Результатом стала «Новая T-Mobile», которая имеет большие амбиции по развитию американского рынка беспроводной связи.
Как detalизировано в пресс-релизе от сегодня, после закрытия сделки генеральный директор T-Mobile Джон Лежер ушел в отставку, а бывший операционный директор Майк Сиверт занял пост генерального директора Новой T-Mobile. Это было ожидаемым шагом, но не таким быстрым, поскольку изначальный план предусматривал переход в мае.
В феврале T-Mobile и Sprint преодолели, казалось бы, последнее препятствие, когда судья отклонил иск, поданный генеральными прокурорами 13 штатов и округа Колумбия, которые пытались заблокировать слияние. Вскоре после этого два оператора обновили условия сделки, и признаки указывали на закрытие 1 апреля, что и произошло сегодня.
Теперь перед Новой T-Mobile стоит большая работа по выполнению обещаний, данных во время процесса слияния. Как мы сообщали ранее, вот основные обязательства нового оператора:
- Построить всемирно известную общенациональную 5G-сеть, опередив Verizon и AT&T.
- Обеспечить американским потребителям «плати меньше и получай больше».
- Позволить миллионам американцев «отрезать шнур» (отказаться от проводного интернета).
- Предоставить жителям сельских районов Америки лучшее обслуживание.
- Новые возможности для видео и корпоративных клиентов.
- Создать тысячи дополнительных американских рабочих мест.
Вы можете узнать больше на веб-сайте Новой T-Mobile, а также ознакомиться с полным пресс-релизом ниже:
Обязательство Новой T-Mobile по созданию лучшей в мире широкой и глубокой общенациональной 5G-сети, которая принесет молниеносные скорости как в городские районы, так и в недостаточно обслуживаемые сельские сообщества, становится еще более важным, поскольку надежная связь приобрела огромное значение для американцев. Обладая в шесть раз большей пропускной способностью, чем сегодняшняя самостоятельная T-Mobile, сеть Новой T-Mobile сможет предложить потребителям непревзойденную ценность: лучшее обслуживание по более низким ценам. Компания также продолжит уделять внимание своим обязательствам перед клиентами и оставаться силой добра. Увеличенный масштаб и финансовая мощь объединенной компании будут способствовать запланированным инвестициям в размере 40 миллиардов долларов в ее сеть, бизнес и другие направления в течение следующих трех лет. Синергия, достигнутая в результате интеграции, имеет потенциал для высвобождения огромного масштаба и создания стоимости для акционеров в размере не менее 43 миллиардов долларов.
Компания также объявила, что с закрытием сделки она успешно завершила давно запланированную смену генерального директора с Джона Лежера на Майка Сиверта раньше срока. С немедленным вступлением в силу Сиверт займет пост генерального директора T-Mobile. Лежер, который занимал пост генерального директора T-Mobile с 2012 года, создал культуру, основанную на внимании к сотрудникам, приоритете клиента и потрясении рынка благодаря знаковым инициативам «un-carrier». За время своего пребывания Лежер руководил реструктуризацией компании, в то время как T-Mobile полностью нарушила отраслевые нормы в сфере беспроводной связи и стала самой быстрорастущей компанией в этой сфере, заняв 80% прироста postpaid-телефонов в отрасли с 2013 года по настоящее время. Лежер останется членом совета директоров до конца своего текущего срока, до ежегодного общего собрания акционеров, запланированного на июнь 2020 года.
«В это экстраординарное время стало абсолютно ясно, насколько важна сильная и надежная сеть для мира, в котором мы живем. Обязательство Новой T-Mobile по созданию трансформационной, широкой и глубокой общенациональной 5G-сети стало еще более важным и необходимым, и то, что мы строим, имеет решающее значение для потребителей», — сказал Майк Сиверт, президент и генеральный директор T-Mobile. «С этой мощной сетью Новая T-Mobile предоставит реальный выбор и ценность клиентам беспроводной связи и домашнего широкополосного доступа, а также удвоит усилия во всем, что клиенты всегда любили в «un-carrier». T-Mobile меняет беспроводную связь к лучшему — а теперь мы собираемся сделать это на совершенно новом уровне!»
Сиверт продолжил: «Все мы в T-Mobile бесконечно благодарны Джону за все, что он сделал, чтобы компания достигла нынешнего положения. Он изменил представление о том, что значит быть генеральным директором. Все, чего добилась T-Mobile, является результатом его видения того, какой может быть другая компания в сфере беспроводной связи. Джон – это воплощение идеи «un-carrier»: защита интересов клиентов на каждом шагу, заставляющая нас мыслить иначе и всегда стремиться к большему. Он всегда раздвигал границы возможного и побуждал нас делать то же самое. Его руководство сделало нас теми, кто мы есть сегодня, и мы продолжим это в будущем. Спасибо, Джон, за все, что вы сделали для потребителей беспроводной связи и для наших любимых сотрудников! Я также хочу поблагодарить Марсело Клауре и всю руководящую команду Sprint за их напряженную работу, которая привела нас к этому грандиозному дню! Мы сделали это!… и я с нетерпением жду возможности приветствовать сотрудников Sprint в команде Magenta и работать с вами теперь как членом нашего совета директоров».
«Движение «un-carrier» началось с того, что T-Mobile заявила, что мы собираемся встряхнуть рынок беспроводной связи — и мы это сделали! Мы отказались от годовых контрактов на обслуживание, перерасхода и роуминговых сборов, улучшили обслуживание клиентов и предложили больше ценности. Но это еще не все. Во времена как лучшие, так и худшие T-Mobile всегда была рядом с надежной сетью и обеспечивала клиентам лучшее в своем классе обслуживание, на которое они могут положиться. Сегодня, когда эти связи нужны как никогда раньше, мы укрепляем все, что мы отстаивали как сверхмощная Новая T-Mobile!» — сказал Джон Лежер. «Вы знаете, что T-Mobile всегда бросала вызов статус-кво… и Sprint также имеет репутацию упорного соперника и преданного защитника интересов клиентов. Итак, с инновациями, разрушением и одержимостью клиентским опытом в качестве основы, на которой построена Новая T-Mobile, только представьте, что нас ждет дальше».
Лежер продолжил: «Мне посчастливилось руководить этой компанией последние семь лет, но теперь пришло время передать бразды правления Майку Сиверту. Совет директоров и я согласны с тем, что для Майка имеет смысл принять на себя руководящую роль с первого дня работы новой компании. Он готов! Изначально я планировал остаться до конца моего контракта 30 апреля 2020 года, но гораздо логичнее передать эту ответственность Майку сегодня. Майк был первым, кого я нанял в T-Mobile, и я безмерно верю в его способность вывести «un-carrier» на следующий, СВЕРХЗАРЯЖЕННЫЙ этап. Учитывая его лидерство, его расширенную и талантливую команду руководителей и удивительных сотрудников T-Mobile, будущее ТАК ярко! «Un-carrier», который мы создали, начался с наших сотрудников. Каждый из них. Они другие. Они играют по-другому, и я люблю их всех. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что сделает вся эта команда дальше!»
САМАЯ ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ В МИРЕ
Надежное и стабильное сетевое подключение никогда не было настолько критичным для клиентов или для страны. Теперь Новая T-Mobile сосредоточится на создании столь необходимой трансформационной общенациональной 5G-сети, стимулируя инновации в США и обеспечивая беспроводной доступ для людей по всей стране. Этот качественный скачок вперед может быть достигнут только за счет использования объединенных низко-, средне- и высокочастотных диапазонов T-Mobile и Sprint — и только Новая T-Mobile будет иметь ресурсы для быстрого достижения этой цели.
- Сеть будет иметь в 14 раз большую пропускную способность в течение следующих шести лет, чем сегодняшняя T-Mobile, что позволит Новой T-Mobile опередить конкурентов по возможностям сети и пользовательскому опыту.
- В течение нескольких лет клиенты будут иметь доступ к средней скорости 5G до восьми раз быстрее, чем текущий LTE, а в течение шести лет – в 15 раз быстрее.
- В течение шести лет Новая T-Mobile обеспечит 5G для 99% населения США и среднюю скорость 5G более 100 Мбит/с для 90% населения США.
- Бизнес-план Новой T-Mobile основан на обеспечении 90% американцев, проживающих в сельской местности, средней скоростью 5G 50 Мбит/с, что в два раза быстрее, чем средний широкополосный доступ.
«Сеть является основой всего, что мы делаем как бизнес, и она критически важна для поддержания связи клиентов друг с другом, с их сообществами и с миром», — сказал Невилл Рэй, президент по технологиям T-Mobile. «Сверхзаряженная 5G-сеть, которую мы построим как объединенная компания, станет огромным шагом вперед, трансформируя беспроводную связь, стимулируя инновации и предоставляя клиентам по всей стране новые возможности, которые мы сегодня даже не можем себе представить».
ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Обладая в 14 раз большей общей пропускной способностью в течение следующих шести лет, чем сегодняшняя T-Mobile, клиентам не придется выбирать между отличным обслуживанием и низкими ценами — они получат и то, и другое. Новая T-Mobile будет предлагать бесплатный доступ к 5G и лучшие тарифные планы по низким ценам, сейчас и в будущем, чтобы все клиенты могли воспользоваться преимуществами сверхзаряженной сети «un-carrier» по отличной цене. Кроме того, Новая T-Mobile взяла на себя обязательство предоставлять те же или лучшие тарифные планы в течение трех лет, включая доступ к 5G, в том числе для предоплатных клиентов и клиентов программы Lifeline.
Опираясь на эту дополнительную пропускную способность, Новая T-Mobile также выходит за пределы беспроводной связи. Предлагая альтернативу домашнему широкополосному доступу, «un-carrier» обеспечит столь необходимую конкуренцию в сфере домашнего интернета для «Big Cable» в то время, когда почти половина домохозяйств страны имеет только один или ни одного варианта высокоскоростного широкополосного доступа. Беспроводной домашний широкополосный сервис Новой T-Mobile преодолеет препятствия для расширения традиционного проводного доступа, охватывая высокопроизводительным покрытием труднодоступные ранее районы. Ее сеть будет обеспечивать скорость более 100 Мбит/с для беспроводного широкополосного доступа для 90% населения и предлагать домашний сервис для миллионов домохозяйств страны в течение следующих шести лет.
БРЕНД, КОТОРЫЙ ЛЮБЯТ КЛИЕНТЫ
Новая T-Mobile будет использовать успешную формулу, которую она построила, и удвоит усилия в том, что клиенты любят в бренде. Она также продолжит оставаться силой добра, обязуясь стать не только большей компанией, но и лучшей компанией. Клиенты Новой T-Mobile должны ожидать всего того, за что «un-carrier» ВСЕГДА выступал: справедливое отношение к клиентам, разрушение статус-кво и стремление к добру. Компания будет использовать свою сеть для поддержки сообществ по всей стране и обеспечения доступа к преимуществам 5G для как можно большего числа американцев, а также продолжит поддерживать программы и причины, которые наиболее важны для сотрудников и сообществ, которым они служат.
Все началось с плана T-Mobile Connect. Чтобы удовлетворить насущные потребности Америки в связи с COVID-19, T-Mobile ускорила запуск своего новаторского плана с самой низкой ценой в истории, который был запущен 23 марта. Скоро будут запущены другие инициативы по предоставлению расширенных сетевых возможностей Новой T-Mobile клиентам и сообществам, которые могут получить наибольшую выгоду, включая инициативу «Connecting Heroes» (Соединяя героев), которая предлагает БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный трафик разговоров, текстов и данных для всех смартфонов для ВСЕХ служб экстренной помощи во ВСЕХ государственных и некоммерческих пожарных, полицейских и скорой медицинской помощи; и Project 10Million (Проект 10 миллионов), который обеспечивает бесплатный доступ в интернет и оборудование для 10 миллионов домохозяйств в течение следующих пяти лет.
Клиенты Новой T-Mobile также получат лучшее в отрасли обслуживание клиентов, а все постоплатные клиенты будут иметь доступ к отмеченной наградами модели «Команда экспертов» (TEX) T-Mobile, по мере ее расширения на каждый текущий и планируемый центр обслуживания клиентов.
ОГРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ
Объединенные активы T-Mobile и Sprint настолько взаимодополняющие, что ожидается, что слияние принесет синергию в размере не менее 43 миллиардов долларов для всех акционеров. Подавляющее большинство синергий в этой сделке приходится на объединение сетей, такое как сокращение избыточных сотовых точек и быстрое и более эффективное развертывание спектра и других технологий. Компания планирует обеспечить бесшовную, высококачественную интеграцию, как это было при слиянии с MetroPCS, которое было завершено на год раньше запланированного срока. Ожидается, что эти синергии и наш объединенный масштаб выведут Новую T-Mobile в более выгодное финансовое положение, включая значительный свободный денежный поток, расширение маржи и сильную, гибкую структуру капитала.
В соответствии с условиями сделки акционеры Sprint получат фиксированный обменный курс 0,10256 акции T-Mobile за каждую акцию Sprint, или эквивалент примерно 9,75 акций Sprint за каждую акцию T-Mobile. Как было объявлено ранее, согласно отдельному соглашению, SoftBank Group Corp. передала примерно 48,8 миллиона акций T-Mobile, приобретенных в результате слияния, Новой T-Mobile сразу после закрытия сделки, что сделало эффективный коэффициент SoftBank 11,31 акции Sprint на акцию T-Mobile.
С начала сегодняшней торговой сессии T-Mobile торгуется на NASDAQ на объединенной основе под тикером «TMUS». Акции Sprint больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.
PJT Partners и Goldman Sachs выступили финансовыми консультантами T-Mobile. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz предоставила юридические консультации T-Mobile и Deutsche Telekom. Evercore выступила финансовым консультантом комитета независимых директоров T-Mobile, а Latham & Watkins предоставила юридические консультации комитету независимых директоров. Morgan Stanley выступила финансовым консультантом Deutsche Telekom.
The Raine Group LLC выступила ведущим финансовым консультантом Sprint. J.P. Morgan также выступила финансовым консультантом Sprint. Morrison & Foerster LLP предоставила юридические консультации Sprint и SoftBank.