IHS оценивает поставки Apple iPhone в 43,8 млн единиц во втором квартале, что выше показателей других аналитиков

Huawei укрепляет прошлогодний импульс сильным выступлением в первом квартале на рынке смартфонов

От Jusy Hong, директор по исследованиям и аналитике & Gerrit Schneemann, старший аналитик, IHS Markit

После четырех кварталов отрицательного роста в 2018 году мировой рынок смартфонов продолжал испытывать трудности в первом квартале 2019 года, показав снижение поставок на 6,3 процента год к году.

По предварительным данным IHS Markit, в первом квартале 2019 года поставки смартфонов составили 323,8 миллиона единиц, по сравнению с 345,6 миллионами в первом квартале 2018 года.

Huawei крадет шоу на рынке смартфонов

Samsung Electronics сохранила первое место на рынке смартфонов по объему поставок — 70,8 миллиона единиц в течение квартала. Однако южнокорейская компания не стала главной новостью квартала.

Главным героем стала китайская Huawei, которая поставила 59,1 миллиона смартфонов в первом квартале. Это почти соответствует сильным показателям Huawei в четвертом квартале 2018 года, когда компания поставила 60,5 миллиона единиц. Поставки компании выросли на 50 процентов год к году, что делает Huawei одним из трех производителей оригинального оборудования (OEM), показавших рост в прошлом квартале.

Другими OEM-производителями, достигшими роста в первом квартале, были Vivo и Tecno.

Выступление Huawei особенно впечатляет, учитывая препятствия, с которыми компания сталкивается со стороны США и других стран в отношении развертывания сетей 5G. Компания продолжает расширяться в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, демонстрируя рост более чем на 60 процентов в этом регионе. Кроме того, Huawei продолжает лидировать на своем домашнем рынке, поставляя 30 миллионов единиц в Китае, что на 42 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Благодаря своим брендам Huawei и Honor, Huawei смогла представить новые конфигурации дизайна в 2018 и начале 2019 года, которые позволяют предлагать пользователям предпочтительные функции, такие как улучшенные возможности камеры. В Европе Huawei теперь является хорошо зарекомендовавшим себя брендом, конкурирующим на равных с Samsung и Apple в сегменте премиум-класса, а также расширяющим свое присутствие в других ценовых категориях. Huawei успешно отделяет проблемы своего сетевого бизнеса от своего подразделения потребительских устройств.

Потери Samsung: Прибыль Huawei

Отрицательный рост Samsung с 2018 года перешел и на 2019 год: поставки компании в первом квартале снизились на 9 процентов год к году. Доля рынка технологического гиганта снизилась с 23 процентов в первом квартале 2018 года до 22 процентов в первом квартале 2019 года.

Huawei, напротив, увеличила свою долю рынка до 18 процентов, что является самым высоким показателем за всю историю, по сравнению с 11 процентами год назад.

Для Samsung будет важно продолжать следовать своей стратегии 2018 года и сосредоточиться на интеграции новых и инновационных технологий в широкую часть своего портфолио. Эффективная конкуренция с китайскими OEM-производителями будет зависеть от быстрого исполнения и гибкой адаптации.

Apple сталкивается с проблемами на рынке смартфонов

После трудностей в четвертом квартале 2018 года Apple продолжала сталкиваться с проблемами в первом квартале 2019 года. Apple поставила 43,8 миллиона iPhone в первом квартале, что на 16 процентов меньше по сравнению с 52,2 миллионами единиц за предыдущий год.

Четвертый квартал, вероятно, оставил Apple с излишками запасов, создав стимул для компании использовать более щедрые предложения по обмену устройств и больше вариантов финансирования в как можно большем количестве регионов. Хотя небольшое снижение цен в Китае может привлечь некоторых покупателей, Apple сталкивается с основной проблемой — установлением премиальных цен на зрелом рынке смартфонов. В результате Apple может не найти краткосрочных решений своих проблем.

Победители и проигравшие на рынке смартфонов

Vivo поставила 24,3 миллиона смартфонов в течение квартала, по сравнению с 21,2 миллиона единиц в первом квартале 2018 года. Рост компании на 14 процентов год к году стал вторым самым высоким увеличением поставок после Huawei.

OPPO, с другой стороны, показал снижение поставок до 25,2 миллиона единиц, что на 3 процента меньше по сравнению с 25,9 миллионами единиц в первом квартале 2018 года.

Xiaomi остается под давлением со стороны OPPO и Vivo. В течение квартала Xiaomi поставила 24,7 миллиона единиц, по сравнению с 29,3 миллионами единиц в первом квартале 2018 года — снижение на 16 процентов год к году. Индия продолжает играть центральную роль в бизнесе Xiaomi за пределами Китая. Однако OPPO и Vivo также расширяются в стране. В случае OPPO большее внимание уделяется расширению в Европе и Индии, чем ранее.

Концентрация рынка продолжает усиливаться: топ-3 бренда смартфонов в 2019 году заняли 54 процента доли рынка. Топ-6 — 77 процентов доли.

Трудные времена продолжаются для многих производителей смартфонов

Для многих других брендов смартфонов деловые условия остаются сложными, и признаков улучшения на горизонте мало.

LG продолжает испытывать трудности с бизнесом по производству мобильных телефонов. Последние флагманские устройства компании не имеют отличительных особенностей, и в результате они теряются среди множества новых моделей. Tecno, популярный бренд смартфонов в Африке, теперь сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Huawei в регионе.

Развертывание 5G-смартфонов началось в первом квартале, но они появились слишком поздно, чтобы повлиять на результаты. Кроме того, в настоящее время потребителям доступно лишь несколько моделей в странах, где запущены сети 5G. Активность вокруг большего количества запусков сетей 5G продолжится в течение года, но 5G-смартфоны первого поколения — это премиальные устройства, ценовой сегмент, который уже испытывает пределы потребительского принятия.