| 11 апр 2018 — 4:22 pm PT
Сегодня днем Gartner и IDC опубликовали свои оценки мирового рынка ПК за первый квартал 2018 года. Как это обычно бывает, между данными этих компаний существуют некоторые расхождения, причем каждая из них по-разному описывает ситуацию с Apple…
Прежде всего, данные IDC показывают, что общий рынок ПК в первом квартале 2018 года оставался стабильным, с объемом поставок 60,4 млн единиц. Это превосходит ожидания, поскольку изначально прогнозировалось снижение рынка на 1,5%. Конкретно, IDC сообщает, что рынок США продемонстрировал «умеренный рост» после шести кварталов последовательного спада.
На уровне компаний HP заняла первое место с ростом на 4,3% и долей рынка 21,7%. Lenovo сохранила второе место с долей рынка 20,4%, а Dell заняла третье место с 15,9%. Поставки Acer снизились на 7,7%, а доля рынка составила 7,3%.
Согласно данным IDC, замыкает пятерку лидеров Apple с 7% доли рынка и 4 миллионами поставок. Этот объем поставок на 4,8% ниже по сравнению с предыдущим годом.
Тем временем, данные Gartner рассказывают несколько иную историю. Компания оценивает общее снижение мирового рынка ПК в 1,4%, с объемом поставок 61,7 миллиона единиц. Gartner связывает это со замедлением поставок в Азии:
«Основным фактором снижения стал Китай, где объем поставок снизился на 5,7% по сравнению с прошлым годом», — заявила Микако Китагава, главный аналитик Gartner. «Это было связано с корпоративным сектором Китая, где некоторые государственные и крупные предприятия отложили новые покупки или обновления, ожидая новых политик и переназначения чиновников после сессии Всекитайского собрания народных представителей в начале марта».
Данные Gartner показывают схожую тройку лидеров: HP, Lenovo и Dell удерживают сильные позиции. Apple, однако, здесь занимает более высокое место, чем Acer. Данные Gartner свидетельствуют о росте поставок Apple на 1,5% до 4,264 миллиона.
В конечном итоге, данные Gartner и IDC следует воспринимать со скептицизмом, особенно когда речь идет об Apple. Компания еще не отчиталась о своей квартальной прибыли — это произойдет 1 мая — что означает, что могут быть некоторые расхождения в цифрах.
Полные отчеты каждой компании смотрите ниже:
Gartner: Поставки ПК в мире в первом квартале 2018 года снизились на 1,4%
По предварительным результатам Gartner, Inc., в первом квартале 2018 года мировые поставки персональных компьютеров составили 61,7 млн единиц, что на 1,4% меньше по сравнению с первым кварталом 2017 года. Рынок ПК демонстрирует 14-й квартал последовательного снижения, начиная со второго квартала 2012 года.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе и США наблюдалось снижение поставок, в то время как в других регионах наблюдался некоторый минимальный рост, но этого было недостаточно для обеспечения общего роста в индустрии ПК. В первом квартале 2018 года поставки ПК в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поставки в США сократились на 2,9%.
«Основным фактором снижения стал Китай, где объем поставок снизился на 5,7% по сравнению с прошлым годом», — заявила Микако Китагава, главный аналитик Gartner. «Это было связано с корпоративным сектором Китая, где некоторые государственные и крупные предприятия отложили новые покупки или обновления, ожидая новых политик и переназначения чиновников после сессии Всекитайского собрания народных представителей в начале марта.
«В первом квартале 2018 года наблюдался перенос запасов с четвертого квартала 2017 года», — сказала г-жа Китагава. «В то же время производители проявляли осторожность в отношении переизбытка запасов из-за предстоящего выпуска новых моделей во втором квартале 2018 года с новыми процессорами Intel восьмого поколения».
Три ведущих поставщика — HP, Lenovo и Dell — составили 56,9% мировых поставок ПК в первом квартале 2018 года, по сравнению с 54,5% поставок в первом квартале 2017 года (см. Таблицу 1). Dell продемонстрировала самый сильный темп роста среди шести ведущих поставщиков в мире, увеличив свои поставки на 6,5%.
Мировые поставки ПК HP Inc. увеличились на 2,8% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе EMEA HP Inc. продемонстрировала двузначный рост как настольных, так и мобильных ПК. Это контрастировало с небольшим спадом в других регионах. На HP Inc. негативно повлиял спад спроса в США, на которые приходится около трети ее общих поставок.
Глобальные поставки ПК Lenovo оставались неизменными в первом квартале 2018 года. Lenovo показала рост на 6% в регионе EMEA и двузначный рост поставок в Латинской Америке. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ее крупнейшем рынке) поставки ПК снизились на 4%.
После рекордных праздничных продаж потребительских и игровых продуктов в четвертом квартале 2017 года Dell продолжала показывать хорошие результаты в первом квартале 2018 года. Благодаря двузначному росту поставок в регионах EMEA, Северной Америки и Латинской Америки Dell росла во всех регионах, кроме Латинской Америки. Настольные и мобильные ПК росли одинаково, демонстрируя силу Dell в корпоративном сегменте.
Растущие средние отпускные цены (ASP)
Средние отпускные цены (ASP) на ПК продолжают расти. Признавая замедление на рынке смартфонов и неопределенность спроса на замену ПК, производители компонентов остаются осторожными в отношении расширения своих производственных мощностей. Следовательно, сохраняющийся дефицит комплектующих и растущая стоимость материалов продолжают создавать среду, способствующую повышению цен.
«В отличие от других всплесков цен, связанных с DRAM, производители ПК не реагируют снижением объема DRAM. Вместо этого они переложили увеличение затрат на потребителей», — сказала г-жа Китагава. «При меньшем числе покупающих новые машины производители должны получать максимальную прибыль от каждой продажи. Для этого они повышают точки продажи и сосредотачиваются на клиентском опыте или восприятии ценности».
Обзор по регионам
В США в первом квартале 2018 года было отгружено 11,8 млн единиц ПК, что на 2,9% меньше по сравнению с первым кварталом 2017 года. Dell заняла первое место в США по объему поставок, увеличив свою долю рынка до 29,1%. HP Inc. переместилась на второе место, так как ее поставки снизились на 4,8%, а доля рынка составила 28,4% в первом квартале 2018 года (см. Таблицу 2).
Поставки ПК в регионе EMEA составили 18,6 млн единиц в первом квартале 2018 года, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Поставки корпоративного сектора увеличились, поскольку началось внедрение многих проектов Windows 10, которые были приостановлены в 2017 году. Приближение срока соблюдения Общего регламента по защите данных (GDPR) в Европе, а также предыдущие сообщения о нарушениях кибербезопасности сделали безопасность приоритетом в цикле обновления оборудования среди предприятий. Евразия оставалась ярким пятном для EMEA, поскольку несколько стран, таких как Россия, Украина и Казахстан, продемонстрировали сильный спрос в первом квартале 2018 года.
Поставки ПК в Азиатско-Тихоокеанском регионе составили 21,9 млн единиц в первом квартале 2018 года, что на 3,9% меньше по сравнению с первым кварталом 2017 года. Как упоминалось ранее, рынок ПК в Китае стал причиной спада в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нет никаких значительных признаков сильного обновления до специальной версии Windows 10 со стороны китайских государственных учреждений. Потребительский спрос был слабым, поскольку большинство покупателей воспользовались агрессивными акциями, предложенными в четвертом квартале 2017 года.
Эти результаты являются предварительными. Окончательная статистика скоро будет доступна клиентам программы Gartner «Worldwide PC Quarterly Statistics Worldwide by Region». Эта программа предлагает всестороннюю и своевременную картину мирового рынка ПК, позволяя организациям, занимающимся планированием продукции, дистрибуцией, маркетингом и продажами, быть в курсе ключевых проблем и их будущих последствий во всем мире.
По данным IDC, традиционный рынок ПК превзошел ожидания, показав нулевой рост поставок год к году
ФРАМИНГЕМ, Массачусетс, 11 апреля 2018 г. – По данным Международной корпорации данных (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, в первом квартале 2018 года (1 кв. 2018) мировые поставки традиционных ПК (настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций) составили 60,4 млн единиц, показав нулевой (0,0%) рост год к году. Эти результаты превзошли предыдущий прогноз снижения на 1,5% и стали третьим кварталом подряд, когда объем поставок традиционных ПК оставался на уровне около нуля год к году.
Несмотря на то, что данные являются предварительными, они, похоже, указывают на продолжающуюся активность по обновлению коммерческих систем как основной движущей силы стабилизирующей тенденции. Принятие бизнес-сегментом систем Windows 10 неуклонно продолжается, что приносит пользу ориентированным на бизнес OEM-производителям ПК, таким как HP, Dell и Lenovo. Спрос на премиальные ноутбуки как в потребительском, так и в корпоративном сегментах также помог крупным поставщикам сохранить лучшую маржу и вызвать интерес покупателей. Кроме того, постоянное внимание к игровым системам привело к небольшому улучшению в отдельных сегментах потребительского рынка. В отличие от первого квартала 2017 года, улучшение поставок ключевых комплектующих для ноутбуков также снизило давление на поставки и ценообразование, что привело к некоторому восстановлению доли для мелких поставщиков.
С географической точки зрения, развитые рынки показали единодушно положительные результаты. Рынок США продемонстрировал умеренный рост после шести кварталов снижения год к году, а Япония продолжила свой седьмой квартал роста подряд. Развивающиеся рынки были более неоднозначными, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии) (APeJ) сократился в течение квартала, в то время как Латинская Америка продолжала восстанавливаться на фоне сложного 2017 года.
«Дефицит комплектующих, который первоначально повлиял на часть 2017 года, привел к тому, что некоторые поставщики накопили запасы, чтобы избежать ожидаемого повышения цен на комплектующие, и это вызвало опасения по поводу избытка запасов, которые будет трудно реализовать в последующих кварталах», — сказал Джей Чоу, менеджер по исследованиям в IDC Personal Computing Device Tracker. «Однако рынок продолжает идти по устойчивому пути, который, как ожидается, обеспечит умеренный коммерческий импульс до 2020 года».
«Год начался с возвращения оптимизма на рынок ПК в США, особенно на рынке ноутбуков», — сказала Неха Махаджан, старший аналитик отдела устройств и дисплеев. «Ожидается, что вероятный рост коммерческой активности на фоне благоприятной экономической среды дополнительно усилит спрос. Розничная платформа также демонстрирует признаки стабилизации, особенно с быстро растущим игровым сообществом, что добавляет уверенности».
Основные тенденции по регионам
Рынок США показал многообещающий первый квартал года, почти все крупные поставщики сообщили об увеличении продаж ноутбуков. В целом, общие поставки ПК в 1 кв. 2018 года составили 13,5 млн единиц.
В регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) традиционный рынок ПК продемонстрировал стабильный рост в течение квартала, чему способствовали положительные результаты по обеим категориям продуктов. Продолжающееся внедрение мобильности и повышение осведомленности клиентов о ценностном предложении более премиальных устройств позволили ноутбукам сохранить траекторию роста. С другой стороны, настольные компьютеры показали сильные результаты, обусловленные растущим игровым рынком, а также долгожданным обновлением корпоративных устройств в некоторых субрегионах.
Традиционный рынок ПК APeJ завершил квартал несколько ниже ожиданий. Индия и Индонезия показали лучшие, чем ожидалось, результаты, но рынок ПК в Китае показал более низкие результаты по сравнению с прогнозом, поскольку поставки были ослаблены меньшим количеством акций в потребительском сегменте и более слабым спросом со стороны государственного сектора.
Коммерческий рынок Японии оказался на несколько пунктов ниже ожиданий из-за замедления импульса, наблюдаемого в 4 кв. 2017 года, но он по-прежнему сохранял здоровый рост в 1 кв. 2018 года. Потребительский сегмент показал рост немного лучше, чем в предыдущем квартале, но IDC полагает, что поставки в течение первых трех кварталов 2017 года повлияли на будущий спрос, вызвав замедление роста в 4 кв. 2017 года и далее.
Основные тенденции по компаниям
HP Inc. сохранила уверенное лидерство над всеми остальными на рынке, показав восьмой квартал подряд общего роста (рост на 4,3% год к году) и рост во всех регионах, кроме Латинской Америки.
Lenovo показала нулевой квартал в 1 кв. 2018 года, третий квартал подряд, в котором компания демонстрировала стабилизацию объемов год к году с нулевым глобальным ростом и более медленным темпом снижения в США.
Dell Inc. продемонстрировала самый сильный рост год к году среди всех крупных компаний, показав рост на 6,4% и опираясь на сильные показатели почти во всех регионах.
Acer сохранила четвертое место. Ее продолжающаяся экспансия в игровую индустрию и постоянные инвестиции в Chromebooks принесли компании дивиденды, но также вызвали трудности на других аренах.
Apple завершила квартал на пятом месте со снижением поставок на 4,8% год к году.
Подпишитесь на 9to5Mac на YouTube, чтобы получать больше новостей об Apple: