Рынок ПК стабилизируется благодаря солидным поставкам в четвертом квартале, несмотря на нехватку комплектующих, согласно IDC

11 янв 2017

ФРЕЙМИНГЕМ, Массачусетс, 11 января 2017 г. – По данным International Data Corporation (IDC) IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, мировые поставки традиционных ПК (настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции) в четвертом квартале 2016 года (4 кв. 2016 г.) составили 70,2 млн единиц, продемонстрировав снижение на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Результаты продолжили недавнюю тенденцию к стабилизации роста, который снижался с 2012 года.

За год поставки традиционных ПК снизились до 260 млн единиц, что на 5,7% меньше, чем в 2015 году. Первый квартал 2016 года был по-прежнему ограничен высокими запасами, бесплатными обновлениями Windows 10 и сложными сравнениями с коммерческими заменами в 2014 году, подпитываемыми окончанием поддержки Windows XP. Однако середина 2016 года, и особенно недавний четвертый квартал, преодолели эти препятствия и показали стабилизацию коммерческого спроса. Сокращение потребительского рынка ПК также замедлилось, поскольку рост и конкуренция со стороны планшетов и телефонов ослабли. В последние кварталы наблюдался дефицит компонентов, таких как SSD, дисплеи и память. Ограничения поставок не замедлили значительно общие поставки и, фактически, могли немного увеличить рост и ускорить консолидацию рынка, поскольку крупнейшие игроки стремились обеспечить себе поставки.

Зрелые регионы продолжали демонстрировать лучшие результаты. Япония и Канада продлили положительный рост с 3 квартала 2016 года, в то время как объем в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) был стабильным. Поставки в Соединенных Штатах незначительно сократились, хотя страна показала результаты немного лучше среднемировых. Азиатско-Тихоокеанский регион (без учета Японии) (APeJ) продолжал улучшаться с лишь незначительным снижением поставок, в то время как Латинская Америка продолжала испытывать значительное сокращение.

«Результаты четвертого квартала подтверждают наши ожидания стабилизации рынка и даже некоторого восстановления», — сказал Лорен Ловерде, вице-президент по отслеживанию и прогнозированию персональных компьютеров. «Сокращение поставок традиционных ПК, наблюдавшееся в течение последних пяти лет, наконец-то, похоже, уступает место по мере того, как пользователи обновляют системы. У нас есть хорошие возможности для роста традиционных ПК на коммерческих рынках, в то время как потребительский сегмент также должен улучшиться, поскольку он ощущает меньшее давление со стороны замедляющихся рынков телефонов и планшетов».

«Рынок ПК в США смог показать сильный последний квартал года с впечатляющим ростом в сегменте розничных ПК, который превзошел ожидания», — сказала Неха Махаджан, старший аналитик по устройствам и дисплеям. «Хотя это может сигнализировать о восстановлении потребительской уверенности на рынке ПК, причем большая часть продаж обусловлена агрессивными акциями в период праздников, необходимо выяснить, сколько реального спроса сохранится в последующих кварталах».

Региональные итоги

Рынок Соединенных Штатов продемонстрировал незначительное снижение поставок в этом квартале. После роста запасов в третьем квартале, в четвертом квартале рост замедлился. В то же время, розничный рынок ПК в США показал сильные результаты, подкрепленные агрессивными акциями ведущих поставщиков ПК в декабре. В целом, поставки традиционных ПК за 4 квартал 2016 года составили 17,0 млн единиц.

Рынок EMEA показал результаты лучше ожиданий, чему способствовали сильные продажи традиционных ПК в праздничный сезон. В то время как настольные компьютеры показали результаты в соответствии с ожиданиями IDC, ноутбуки показали рост выше прогнозируемого по всему региону. Однако ожидается, что дефицит комплектующих привел к увеличению запасов у некоторых поставщиков.

Традиционный рынок ПК Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии) продолжал стабилизироваться с лишь незначительным сокращением по сравнению с предыдущим годом. Кризис деноминации в Индии оказал значительное влияние на рынок, подавляя спрос и затрудняя поставки в потребительском и малом/среднем сегментах, но восстановление к концу квартала позволило увеличить продажи. В Китае прочный спрос на потребительские ноутбуки, поддерживаемый переходом к тонким и легким устройствам, сохранялся. Коммерческий рынок в большинстве стран APeJ оставался вялым. Проекты в Индии были отложены, в то время как в Китае наблюдался более слабый, чем ожидалось, коммерческий спрос. Неблагоприятная макроэкономическая среда также сдерживала поставки, особенно в Малайзии, Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах. С другой стороны, более крупные заказы от государственного сектора вывели коммерческий рынок выше ожиданий в Корее.

Традиционный рынок ПК Японии показал результаты выше прогноза, но, как и ожидалось, замедлился по сравнению с третьим кварталом. Потребительские поставки оставались под давлением, в то время как коммерческий сегмент был устойчивым, способствуя общему росту в 4 квартале 2016 года.

Результаты по поставщикам

Lenovo продолжил удерживать первое место, хотя конкуренция с HP остается жесткой. Ведущий поставщик по-прежнему сталкивался с трудным климатом в APeJ, но добился значительных успехов в праздничном квартале в Европе и Америке с более сильными результатами по ноутбукам, завершив квартал с ростом на 1,7% в глобальном масштабе, положив конец шести последовательным кварталам снижения год к году.

HP Inc. занял второе место, показав рост на 6,6% по сравнению с 4 кв. 2015 г., что стало третьим кварталом положительного роста подряд, поставив более 15 млн единиц впервые с 4 кв. 2014 г. HP Inc. еще больше укрепила свою долю на рынке США, увеличив свою долю до 31%. Компания также добилась значительных успехов в EMEA и APeJ.

Dell Technologies также провела продуктивный квартал с поставками чуть более 11 млн единиц (впервые с 4 кв. 2011 г.) и ростом на 8,2%. Поставщик №3 добился положительного роста год к году во всех регионах, показав большой объем поставок ноутбуков, а также положительные результаты по настольным компьютерам.

Apple получила импульс от запуска новых моделей MacBook Pro в четвертом квартале. Компания вернулась на четвертое место и стабилизировала глобальные поставки.

ASUS показал снижение роста в четвертом квартале, особенно в США, но остался в топ-5 в мире, заняв четвертое место за весь 2016 год.

Эта таблица предназначена для публичного использования в новостных статьях и социальных сетях. Инструкции по встраиванию этой графики доступны здесь.

Примечания к таблице:

• Некоторые оценки IDC до публикации финансовых отчетов.
• Поставки включают поставки в каналы дистрибуции или конечным пользователям. Продажи OEM учитываются под брендом/поставщиком, под которым они продаются.
• Традиционные ПК включают настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции и не включают планшеты или серверы x86. Сменные планшеты и планшеты-слайдеры входят в Tracker персональных вычислительных устройств, но не рассматриваются в данном пресс-релизе.
• Данные для всех поставщиков представлены за календарные периоды.

IDC’s Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker собирает подробные рыночные данные в более чем 90 странах. Исследование включает анализ тенденций исторического и прогнозного характера, среди прочих данных.

Для получения дополнительной информации или подписки на исследование, пожалуйста, свяжитесь с Кэти Нагамин по телефону 650-350-6423 или по электронной почте knagamine@idc.com.

О IDC Trackers

IDC Tracker продукты предоставляют точные и своевременные данные о размере рынка, долях поставщиков и прогнозах для сотен технологических рынков в более чем 100 странах мира. Используя проприетарные инструменты и исследовательские процессы, IDC Tracker обновляется дважды в год, ежеквартально и ежемесячно. Результаты Tracker доставляются клиентам в удобных для использования Excel-файлах и онлайн-инструментах для запросов.

О IDC

International Data Corporation (IDC) — ведущий мировой поставщик рыночной аналитики, консультационных услуг и мероприятий для рынков информационных технологий, телекоммуникаций и потребительских технологий. Имея более 1100 аналитиков по всему миру, IDC предлагает глобальную, региональную и локальную экспертизу возможностей и тенденций в области технологий и промышленности в более чем 110 странах. Аналитика и идеи IDC помогают ИТ-специалистам, бизнес-руководителям и инвестиционному сообществу принимать обоснованные технологические решения и достигать своих ключевых бизнес-целей. Основанная в 1964 году, IDC является дочерней компанией International Data Group (IDC) (IDG), ведущей мировой компании в области медиа, данных и маркетинговых услуг. Чтобы узнать больше об IDC, посетите www.idc.com. Следите за IDC в Twitter по адресу @IDC.

Gartner: 2016 год стал пятым годом подряд снижения мировых поставок ПК

В четвертом квартале 2016 года поставки ПК снизились на 3,7%

По предварительным данным Gartner, Inc., в четвертом квартале 2016 года мировые поставки ПК составили 72,6 млн единиц, что на 3,7% меньше, чем в четвертом квартале 2015 года. За весь 2016 год поставки ПК достигли 269,7 млн единиц, что на 6,2% меньше, чем в 2015 году. Поставки ПК снижаются ежегодно с 2012 года.

«Стагнация на рынке ПК продолжилась в четвертом квартале 2016 года, поскольку предпраздничные распродажи были в целом слабыми из-за фундаментального изменения покупательского поведения в отношении ПК», — сказала Микако Китагава, ведущий аналитик Gartner. «Общий рынок ПК стагнировал, так как технологические улучшения не были достаточными для стимулирования реального роста рынка. Появились инновационные форм-факторы, такие как 2-в-1 и тонкие и легкие ноутбуки, а также технологические улучшения, такие как увеличенное время автономной работы. Этот сегмент рынка быстро рос, возглавляемый активными пользователями ПК, которые высоко ценят ПК. Однако рынок, ориентированный на энтузиастов ПК, недостаточно велик, чтобы стимулировать общий рост рынка».

«Существует и другая сторона рынка ПК, где ПК используются нечасто. Потребители в этом сегменте сильно зависят от смартфонов, поэтому они дольше продлевают жизненный цикл ПК. Этот сегмент рынка намного больше, чем сегмент энтузиастов ПК; таким образом, резкое снижение в сегменте нечасто использующих ПК компенсирует быстрый рост сегмента энтузиастов ПК».

Г-жа Китагава отметила, что, хотя общий рынок ПК будет стагнировать, в рамках рынка существуют возможности для роста, такие как рынок активных пользователей ПК, корпоративный рынок и рынок игр. Однако эти области роста не смогут предотвратить общее снижение рынка ПК, по крайней мере, в следующем году.

Четыре из шести ведущих поставщиков продемонстрировали рост мировых поставок ПК в четвертом квартале 2016 года (см. Таблицу 1). Три ведущих поставщика увеличили свою долю на мировом рынке в четвертом квартале. Lenovo сохранила первое место, поскольку компания продемонстрировала рост поставок в Северной Америке и регионе EMEA, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония продолжали оставаться сложными рынками.

Таблица 1
Предварительная оценка мировых поставок ПК по производителям за 4 квартал 2016 г. (тыс. шт.)

Примечания: Данные включают стационарные ПК, ноутбуки и ультрапортативные премиум-устройства (такие как Microsoft Surface), но не Chromebooks или iPads. Все данные основаны на предварительном исследовании. Окончательные оценки могут быть изменены. Статистика основана на поставках в каналы сбыта.

Источник: Gartner (январь 2017 г.)

HP осталась на втором месте, продемонстрировав три квартала подряд роста поставок. HP заняла первое место по поставкам ПК в США и регионе EMEA, опередив среднерегиональные показатели.

Dell также зарегистрировала три квартала подряд роста поставок в 4 квартале 2016 года. Dell продолжала рассматривать ПК как стратегический сегмент бизнеса на коммерческом и потребительском рынках в течение 2016 года. Asus показала самое резкое снижение среди шести ведущих поставщиков в четвертом квартале 2016 года. Asus смещает свою стратегию в области ПК в сторону рынка более высокого класса, что позволит ей поддерживать более высокую маржу прибыли. Аналитики Gartner полагают, что падение объемов поставок могло стать причиной этого сдвига в стратегии.

В США поставки ПК в четвертом квартале 2016 года составили 16,5 млн единиц, что на 1,3% меньше, чем в четвертом квартале 2015 года (см. Таблицу 2). Пять из шести ведущих поставщиков на рынке ПК США продемонстрировали рост поставок в четвертом квартале 2016 года. Однако это было нивелировано снижением на 20,9% в категории «Другие» и снижением поставок Asus на 48,3%.

«Подобно невысоким продажам в период начала учебного года в 3 квартале 2016 года, крупные распродажи, такие как Черная пятница, Киберпонедельник и предпраздничные распродажи, больше не являются эффективными маркетинговыми возможностями для ПК, поскольку покупки ПК обычно мотивированы «необходимостью», а не «желанием», — сказала г-жа Китагава. «ПК больше не являются предпочтительным подарком, так как потребители склоняются к другой потребительской электронике, такой как колонки с виртуальным персональным помощником (VPA), устройства виртуальной реальности (VR) в виде шлемов и носимые устройства. Поставщики и каналы сбыта не возлагали больших надежд на предпраздничные распродажи ПК, поэтому маркетинговые кампании оставались относительно тихими».

Таблица 2
Предварительная оценка поставок ПК по производителям в США за 4 квартал 2016 г. (тыс. шт.)

Примечания: Данные включают стационарные ПК, ноутбуки и ультрапортативные премиум-устройства (такие как Microsoft Surface), но не Chromebooks или iPads. Все данные основаны на предварительном исследовании. Окончательные оценки могут быть изменены. Статистика основана на поставках в каналы сбыта.

Источник: Gartner (январь 2017 г.)

Поставки ПК в регионе EMEA в четвертом квартале 2016 года превысили 21,9 млн единиц, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки ПК на потребительский рынок были обусловлены хорошими продажами в Черную пятницу в западноевропейских странах, таких как Великобритания и Франция, особенно по традиционным ноутбукам, ультрапортативным устройствам-трансформерам, гибридным форм-факторам и игровым ПК. Ранние оценки Gartner также показывают рост поставок ПК в корпоративном сегменте, чему способствовали развертывания Windows 10 в четвертом квартале.

Азиатско-Тихоокеанский рынок ПК в четвертом квартале 2016 года составил 24,8 млн единиц, что на 3,9% меньше, чем в четвертом квартале 2015 года. На рынок ПК повлияли два основных события. Во-первых, деноминация индийской валюты в Индии привела к более низкому, чем ожидалось, спросу на потребительские ПК. Во-вторых, успех китайского онлайн-распродажи 11.11 (День холостяка 11 ноября) стимулировал продажи потребительских ноутбуков.

За год мировые поставки ПК достигли 269,7 млн единиц в 2016 году (см. Таблицу 3). Общие поставки в 2016 году были на том же уровне, что и поставки в 2007 году. Консолидация рынка усилилась в 2016 году, поскольку три ведущих поставщика (Lenovo, HP и Dell) составили 54,7% мировых поставок ПК в 2016 году, по сравнению с 51,5% в 2015 году.

Таблица 3
Предварительная оценка мировых поставок ПК по производителям за 2016 год (тыс. шт.)

Примечания: Данные включают стационарные ПК, ноутбуки и ультрапортативные премиум-устройства (такие как Microsoft Surface), но не Chromebooks или iPads. Все данные основаны на предварительном исследовании. Окончательные оценки могут быть изменены. Статистика основана на поставках в каналы сбыта.

Источник: Gartner (январь 2017 г.)

Эти результаты являются предварительными. Окончательная статистика скоро будет доступна клиентам программы Gartner «PC Quarterly Statistics Worldwide by Region». Эта программа предлагает всесторонний и своевременный обзор мирового рынка ПК, позволяя организациям, занимающимся планированием продукции, дистрибуцией, маркетингом и продажами, быть в курсе ключевых проблем и их будущих последствий во всем мире.