Microsoft купит профессиональную социальную сеть LinkedIn за более чем 26 миллиардов долларов

Microsoft приобретает LinkedIn

РЕДМОНД, Вашингтон, и МАУНТИН-ВЬЮ, Калифорния — 13 июня 2016 г. — Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) и LinkedIn Corporation (NYSE: LNKD) объявили в понедельник, что заключили окончательное соглашение, согласно которому Microsoft приобретет LinkedIn по цене 196 долларов за акцию в рамках сделки за наличные, оцененной в 26,2 миллиарда долларов, включая чистые денежные средства LinkedIn. LinkedIn сохранит свой отличительный бренд, культуру и независимость. Джефф Вайнер останется генеральным директором LinkedIn, подчиняясь Сатье Наделле, генеральному директору Microsoft. Рид Хоффман, председатель совета директоров, соучредитель и контролирующий акционер LinkedIn, и Вайнер полностью поддерживают эту сделку. Ожидается, что сделка будет завершена в текущем календарном году.

LinkedIn является крупнейшей и самой ценной профессиональной сетью в мире и продолжает развивать сильный и растущий бизнес. За прошедший год компания запустила новую версию своего мобильного приложения, что привело к повышению вовлеченности участников; улучшила ленту новостей LinkedIn для предоставления лучших бизнес-инсайтов; приобрела ведущую онлайн-платформу для обучения под названием Lynda.com, чтобы выйти на новый рынок; и выпустила новую версию своего продукта Recruiter для корпоративных клиентов. Эти инновации привели к увеличению числа участников, вовлеченности и финансовых результатов, в частности:

• Рост на 19 процентов год к году (YoY) до более чем 433 миллионов участников по всему миру
• Рост на 9 процентов год к году до более чем 105 миллионов уникальных посетителей в месяц
• Рост на 49 процентов год к году до 60 процентов использования мобильных устройств
• Рост на 34 процента год к году до более чем 45 миллиардов просмотров страниц участников в квартал
• Рост на 101 процент год к году до более чем 7 миллионов активных вакансий

«Команда LinkedIn создала фантастический бизнес, ориентированный на объединение профессионалов со всего мира», — сказал Наделла. «Вместе мы можем ускорить рост LinkedIn, а также Microsoft Office 365 и Dynamics, стремясь расширить возможности каждого человека и организации на планете».

«Так же, как мы изменили то, как мир подключается к возможностям, это отношение с Microsoft и сочетание их облака и сети LinkedIn теперь дают нам возможность также изменить то, как мир работает», — сказал Вайнер. «За последние 13 лет мы были в уникальном положении, чтобы связывать профессионалов, делая их более продуктивными и успешными, и я с нетерпением жду возможности возглавить нашу команду в следующей главе нашей истории».

Сделка была единогласно одобрена советами директоров как LinkedIn, так и Microsoft. Ожидается, что сделка будет завершена в текущем календарном году и подлежит одобрению акционерами LinkedIn, удовлетворению определенных регуляторных одобрений и других обычных условий закрытия.

«Сегодняшний день — это момент переосмысления для LinkedIn. Я вижу невероятные возможности для наших участников и клиентов и с нетерпением жду возможности поддержать этот новый и объединенный бизнес», — сказал Хоффман. «Я полностью поддерживаю эту сделку и решение совета директоров продолжить ее, и проголосую своими акциями в соответствии с их рекомендацией».

Microsoft профинансирует сделку в основном за счет выпуска нового долга. После закрытия сделки Microsoft ожидает, что финансовые показатели LinkedIn будут отражаться как часть сегмента Microsoft «Productivity and Business Processes». Microsoft ожидает, что приобретение будет иметь минимальное размытие примерно на 1% для не-GAAP прибыли на акцию в оставшуюся часть 2017 финансового года после закрытия и для 2018 финансового года, исходя из ожидаемой даты закрытия, и станет аккредитивным для не-GAAP прибыли на акцию Microsoft в 2019 финансовом году Microsoft или менее чем через два года после закрытия. Не-GAAP включает расходы на компенсацию в виде акций, соответствующую практике отчетности Microsoft, и исключает ожидаемое влияние корректировок учета покупки, а также расходы, связанные с интеграцией и транзакцией. Кроме того, Microsoft также подтвердила свое намерение завершить текущую программу выкупа акций на сумму 40 миллиардов долларов к 31 декабря 2016 года, что соответствует ранее взятым обязательствам.

Microsoft и LinkedIn проведут совместный конференц-звонок с инвесторами 13 июня 2016 г. в 8:45 по тихоокеанскому времени / 11:45 по восточному времени для обсуждения этой сделки. Звонок будет доступен через веб-трансляцию по адресу https://www.microsoft.com/en-us/Investor и будет вестись Наделла и Вайнер, а также финансовый директор Microsoft Эми Худа и президент и главный юридический директор Microsoft Брэд Смит. Презентация к звонку доступна в Microsoft News Center.

Morgan Stanley выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта Microsoft, а Simpson Thacher & Bartlett LLP — в качестве юридического консультанта Microsoft. Qatalyst Partners и Allen & Company LLC выступают в качестве финансовых консультантов LinkedIn, а Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation — в качестве юридического консультанта.

О LinkedIn

LinkedIn объединяет профессионалов мира, чтобы сделать их более продуктивными и успешными, и трансформирует способы найма, маркетинга и продажи компаний. Наше видение — создать экономические возможности для каждого члена мировой рабочей силы посредством постоянного развития первого в мире «Экономического графа». LinkedIn насчитывает более 400 миллионов участников и имеет офисы по всему миру.

О Microsoft

Microsoft (Nasdaq «MSFT» @microsoft) — ведущая платформа и компания по повышению производительности в мире, ориентированном на мобильные и облачные технологии, и ее миссия — дать каждому человеку и каждой организации на планете возможность достигать большего.

Дополнительная информация и где ее найти

В связи со сделкой LinkedIn Corporation («Компания») подаст соответствующие материалы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), включая доверительное письмо по форме Schedule 14A. Вскоре после подачи окончательного доверительного письма в SEC Компания направит окончательное доверительное письмо и доверительный бланк каждому акционеру, имеющему право голоса на специальном собрании, посвященном сделке. Инвесторам и держателям ценных бумаг Компании настоятельно рекомендуется ознакомиться с этими материалами (включая любые поправки или дополнения к ним) и любыми другими соответствующими документами, связанными со сделкой, которые Компания подаст в SEC, когда они станут доступны, поскольку они будут содержать важную информацию о Компании и сделке. Окончательное доверительное письмо, предварительное доверительное письмо и другие соответствующие материалы, связанные со сделкой (когда они станут доступны), а также любые другие документы, поданные Компанией в SEC, могут быть получены бесплатно на веб-сайте SEC (http://www.sec.gov) или на веб-сайте LinkedIn (http://investors.linkedin.com) или путем направления письменного запроса в LinkedIn Corporation, Investor Relations, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043.

Компания и ее директора и должностные лица являются участниками привлечения доверенностей от акционеров Компании в отношении сделки. Информация о директорах и должностных лицах Компании и их владении обыкновенными акциями Компании представлена в доверительном письме Компании по форме Schedule 14A, поданном в SEC 22 апреля 2016 г. В той мере, в какой владение ценными бумагами Компании изменилось с момента указания в доверительном письме Компании, такие изменения были или будут отражены в Формах изменения владения по форме 4, поданных в SEC. Информация, касающаяся личности участников и их прямых или косвенных интересов в сделке, путем владения ценными бумагами или иным образом, будет изложена в доверительном письме и других материалах, которые будут поданы в SEC в связи со сделкой.

Прогнозные заявления

Настоящий пресс-релиз содержит определенные прогнозные заявления в смысле Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года в отношении предлагаемой сделки и объединения бизнеса между Microsoft и LinkedIn, включая заявления о преимуществах сделки, предполагаемых сроках сделки и продуктах и рынках каждой компании. Эти прогнозные заявления обычно определяются словами «верить», «прогнозировать», «ожидать», «предвидеть», «оценивать», «намереваться», «стратегия», «будущее», «возможность», «планировать», «может», «должен», «будет», «будет», «будет», «будет продолжаться», «вероятно, приведет» и аналогичными выражениями. Прогнозные заявления — это прогнозы, проекции и другие заявления о будущих событиях, основанные на текущих ожиданиях и предположениях и, как следствие, подвержены рискам и неопределенностям. Многие факторы могут привести к тому, что фактические будущие события будут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем пресс-релизе, включая, но не ограничиваясь: (i) риск того, что сделка не будет завершена своевременно или вообще, что может неблагоприятно сказаться на бизнесе LinkedIn и цене обыкновенных акций LinkedIn, (ii) невыполнение условий для завершения сделки, включая принятие соглашения о слиянии акционерами LinkedIn и получение определенных государственных и регуляторных одобрений, (iii) наступление любого события, изменения или другого обстоятельства, которое может привести к прекращению действия соглашения о слиянии, (iv) влияние объявления или приостановки сделки на деловые отношения LinkedIn, операционные результаты и бизнес в целом, (v) риски того, что предлагаемая сделка нарушает текущие планы и операции LinkedIn или Microsoft, и потенциальные трудности с удержанием сотрудников LinkedIn в результате сделки, (vi) риски, связанные с отвлечением внимания руководства от текущей операционной деятельности LinkedIn, (vii) результаты любых юридических разбирательств, которые могут быть возбуждены против нас или против LinkedIn в связи с соглашением о слиянии или сделкой, (viii) способность Microsoft успешно интегрировать операции, продуктовые линейки и технологии LinkedIn, и (ix) способность Microsoft реализовать свои планы, прогнозы и другие ожидания в отношении бизнеса LinkedIn после завершения предлагаемого слияния и воспользоваться дополнительными возможностями для роста и инноваций. Кроме того, обращайтесь к документам, которые Microsoft и LinkedIn подают в SEC по формам 10-K, 10-Q и 8-K. Эти файлы определяют и рассматривают другие важные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что события и результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях, изложенных в настоящем пресс-релизе. Прогнозные заявления действительны только на дату их составления. Читателей предупреждают о том, чтобы не полагаться чрезмерно на прогнозные заявления, а Microsoft и LinkedIn не берут на себя никаких обязательств и не намерены обновлять или пересматривать эти прогнозные заявления, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом.

Примечание для редакторов: Для получения дополнительной информации, новостей и точек зрения от Microsoft, пожалуйста, посетите Microsoft News Center по адресу http://news.microsoft.com. Веб-ссылки, телефонные номера и заголовки были корректны на момент публикации, но могли измениться. Для дополнительной помощи журналисты и аналитики могут связаться с командой быстрого реагирования Microsoft или другими соответствующими контактами, перечисленными по адресу http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.