| 23 мая 2012 г. — 9:55 PT
Компания Seagate объявила о своих планах по покупке LaCie, парижского производителя различных устройств хранения данных, популярных среди пользователей Mac. LaCie производит различные продукты, ориентированные на пользователей Mac, включая несколько решений с поддержкой Thunderbolt, которые мы показывали вам недавно. Seagate купит 64,5% акций компании, принадлежащих в настоящее время генеральному директору Филиппу Спруху, и остальные акции за наличные после завершения этой сделки (по данным Forbes):
Seagate Technology plc, мировой лидер в производстве жестких дисков и систем хранения данных, и LaCie S.A., ведущий производитель потребительских устройств хранения данных, сегодня объявили об эксклюзивном соглашении, в соответствии с которым Seagate намеревается приобрести контрольный пакет акций LaCie. Эта сделка объединит два высокосовместимых продуктовых и технологических портфеля, добавив линейку премиальных потребительских устройств хранения данных, сетевых хранилищ данных и программных предложений LaCie к ассортименту массовых потребительских продуктов Seagate.
SEAGATE И LACIE ОБЪЯВЛЯЮТ ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОМ СОГЛАШЕНИИ О НАМЕРЕНИИ SEAGATE ПРИОБРЕСТИ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ LACIE
23 мая 2012 г.
Seagate предложил выкупить 64,5% акций генерального директора LaCie; Seagate впоследствии начнет тендерное предложение по оставшимся акциям
Расширяет линейку продуктов и возможности Seagate на растущем рынке потребительских хранилищ данных
КУПЕРТИНО, Калифорния, и ПАРИЖ, Франция – 23 мая 2012 г. – Seagate Technology plc (NASDAQ: STX), мировой лидер в производстве жестких дисков и систем хранения данных, и LaCie S.A. (Euronext: LAC), ведущий производитель потребительских устройств хранения данных, сегодня объявили об эксклюзивном соглашении, в соответствии с которым Seagate намеревается приобрести контрольный пакет акций LaCie. Seagate предложил выкупить у Филиппа Спруха, председателя совета директоров и генерального директора LaCie, и его аффилированной компании все их акции, составляющие 64,5% от общего числа находящихся в обращении акций LaCie. После получения государственных разрешений и закрытия этой сделки Seagate начнет упрощенное тендерное предложение за все акции за наличные (с последующей, при необходимости, процедурой принудительного выкупа) для приобретения оставшихся акций в соответствии с Общим регламентом Французского управления по финансовым рынкам (AMF).
Seagate предложил г-ну Спруху и его аффилированной компании 4,05 евро за акцию наличными, минус потенциальная корректировка в зависимости от наличия денежных средств и долга LaCie на момент закрытия сделки. Эта цена может быть увеличена на возможную надбавку в размере 3% в случае, если порог в 95% акций и прав голоса LaCie будет достигнут Sparrow в течение 6 месяцев после закрытия, что приведет к максимальной потенциальной цене за акцию LaCie в размере 4,17 евро. Без надбавки к цене предложение в настоящее время оценивает LaCie примерно в 146 миллионов евро, или 186 миллионов долларов общей стоимости собственного капитала, включая приобретенные чистые денежные средства в размере примерно 49 миллионов евро, или 65 миллионов долларов, по состоянию на 31 марта 2012 года. Цена в 4,05 евро за акцию представляет собой премию в 29% к средней цене закрытия акций LaCie за 30 торговых дней, закончившихся 22 мая 2012 года.
Ricol Lasteyrie & Associés был назначен сегодня независимым экспертом советом директоров LaCie для предоставления заключения о справедливости предложенной цены в рамках тендерного предложения, в том числе с точки зрения потенциальной процедуры принудительного выкупа.
Эта сделка объединит два высокосовместимых продуктовых и технологических портфеля, добавив линейку премиальных потребительских устройств хранения данных, сетевых хранилищ данных и программных предложений LaCie к ассортименту массовых потребительских продуктов Seagate. Объединение ускорит стратегию роста Seagate на расширяющемся рынке потребительских хранилищ данных, особенно в Европе и Японии, и добавит сильные инженерные и программные возможности, а также связи с несколькими ключевыми розничными продавцами.
Ожидается, что сделка не повлияет на прибыль Seagate на акцию в 2013 финансовом году.
После продажи своих акций Seagate г-н Спрух присоединится к Seagate и возглавит подразделение потребительских продуктов хранения данных компании. Ему будут подчиняться Патрик Коннолли, который в настоящее время является вице-президентом и генеральным менеджером розничной группы Seagate, а также Пьер ван дер Элст, который в настоящее время является заместителем генерального менеджера LaCie. Финансовые условия новой должности г-на Спруха на сегодняшний день не определены и будут описаны впоследствии, в том числе в тендерной документации.
«Seagate имеет сильную приверженность растущему рынку потребительских хранилищ данных и выводу на рынок наиболее динамичных продуктов. LaCie создала исключительный потребительский бренд, поставляя захватывающие и инновационные высококлассные продукты на протяжении многих лет. Эта сделка предоставит Seagate высокосовместимые возможности, значительно расширит наши предложения потребительских продуктов, добавит линейку премиальных прямых внешних накопителей, укрепит нашу линейку сетевых хранилищ данных и улучшит наши возможности в области разработки программного обеспечения», — заявил Стив Луццо, председатель совета директоров, президент и генеральный директор Seagate. «Мы также рады, что Филипп, настоящий визионер и лидер в бизнесе потребительских хранилищ данных, присоединится к Seagate для управления нашей организацией по производству потребительских продуктов хранения данных».
«С распространением устройств и контента, которыми сегодня обмениваются и которые хранят, потребительский спрос на высококачественные фирменные решения для хранения данных продолжает расти», — сказал Филипп Спрух, председатель совета директоров и генеральный директор LaCie. «Мы рады потенциалу этого объединения, которое принесет пользу клиентам и сотрудникам, создав значительный масштаб и открыв новые рынки. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить ресурсы гораздо более крупной компании нашим клиентам по всему миру».
LaCie инициирует процесс информирования и консультаций, требуемый ее советом представителей работников в отношении предполагаемой сделки, в соответствии с французским законодательством. После завершения этого процесса Seagate и г-н Спрух подпишут окончательное соглашение о покупке акций и завершат покупку контрольного пакета акций, принадлежащего г-ну Спруху и его аффилированной компании. Ожидается, что эта сделка по покупке акций будет закрыта в третьем квартале 2012 года после завершения соответствующих государственных проверок. Затем Seagate начнет тендерное предложение по оставшимся акциям LaCie (с последующей, при необходимости, процедурой принудительного выкупа), при условии получения разрешения от AMF. Ожидается, что тендерное предложение будет завершено в третьем квартале 2012 года.
Сделка подлежит одобрению регулирующих органов в Соединенных Штатах (антимонопольное уведомление), Франции (одобрение иностранных инвестиций Министерством финансов) и других юрисдикциях (антимонопольное уведомление в Германии), а также другим стандартным условиям закрытия.
Morgan Stanley & Co. LLC выступила финансовым консультантом, а Allen & Overy LLP — юридическим консультантом Seagate в связи с этой сделкой. De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I выступила юридическим консультантом LaCie.